在下面的文章中，珠海标志设计公司将描述我们的一组虚拟助手目前如何超越典型的核心流程，以支持在纽约和洛杉矶设有办事处的蓬勃发展的心理治疗实践。
几个月前，我们开始支持心理治疗行业的一名成员。她的需求与我们的普通会员大不相同，而且范围更广，因此她的主要虚拟助理角色迅速转变为远程办公室经理角色。在经理和助理助理的帮助下，我们的虚拟助理为我们的成员和临床医生团队提供以下支持：
日程安排和日历管理：当潜在客户准备好接受安排时，珠海标志设计公司会管理电子邮件“乒乓”，并让合适的临床医生安排客户。我们确保办公室可用，临床医生在预约之间有足够的缓冲时间，并使临床医生了解任何潜在的日程安排冲突。我们通过提前 24 小时向所有客户发送电子邮件以确认他们的预约来确认与客户的所有会议。最后，我们会通知临床医生任何最后一刻的取消，以确保他们能够最大限度地利用时间。
账单和医疗表格：每次预约后，我们都会为客户提供医疗保险索赔表。每个表格 1500 都填写了相关信息，例如医疗代码和临床医生信息，以方便我们的客户提出索赔。珠海标志设计公司将同时利用 Square 处理付款并记录所有交易，以确保准确记账。在每周结束时，我们会向我们的会员提供每周费用报告。通过利用 Square，我们还可以提取反映任何给定时期费用的报告。
珠海标志设计公司首先从多个电子表格中获取我们的成员联系人并将其导入 SalesforceIQ。我们对它们进行了适当的标记，并构建了一个 SalesforceIQ 架构和工作流程，该架构和工作流程将随着公司的发展而扩展。我们还开始输入所有潜在的新客户并保存记录，例如笔记、上次联系、下一次联系和跟踪所有电子邮件通信。
对于该会员，珠海标志设计公司们只涉及 SalesforceIQ 的皮毛，很快就会发送外展电子邮件以帮助进行营销工作。与大多数职业一样，客户的机密性和安全性至关重要。因此，我们帮助我们的会员确保这些关键的安全方面仍然是重中之重。我们将她的电子邮件迁移到 G Suite，以确保所有数据安全可靠且符合 HIPAA 要求。珠海标志设计公司将她的联系人集中在一个安全且值得信赖的 CRM 中，并实施了一个支付流程，该流程使用符合所有最新安全措施的安全数据加密。
